4月(yuè)2日晚，青(qīng)島(dǎo)海爾(ěr)生物(wù)醫(yī)療股份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī)（下稱(chēng)“海爾(ěr)生(shēng)物醫(yī)療(liáo)"）IPO的招(zhāo)股說明(míng)書在科(kē)創板掛出(chū)。海爾生(shēng)物(wù)醫療擬融(róng)資(zī)10億(yì)元，用於加(jiā)快(kuài)產業(yè)化(huà)，並(bìng)加大(dà)研(yán)發和銷售投入(rù)，未來將以提(tí)供物(wù)聯(lián)網生物科技綜(zōng)合解決方(fāng)案(àn)為(wéi)發展(zhǎn)方向。
以(yǐ)醫(yī)用低溫保(bǎo)存箱為(wéi)主業(yè)的海爾(ěr)生(shēng)物醫療，2018年(nián)曾計(jì)劃在(zài)香(xiāng)港H股上市，今年改為(wéi)登(dēng)陸(lù)科創板。海爾(ěr)集團是海(hǎi)爾生物醫療的實際控製人，這將(jiāng)是海(hǎi)爾集團孵(fū)化“小微企(qǐ)業(yè)"登(dēng)陸(lù)資本市(shì)場的(dí)又(yòu)一(yī)案(àn)例(lì)。而(ér)海(hǎi)爾(ěr)集(jí)團(tuán)董事(shì)局主(zhǔ)席張(zhāng)瑞(ruì)敏(mǐn)等(děng)高管(guǎn)在海爾生(shēng)物醫療中也有(yǒu)間接持股。
本次IPO，海爾生(shēng)物醫療(liáo)擬(nǐ)發行不超(chāo)過(guò)7926.8萬(wàn)股(gǔ)，且占發(fā)行後(hòu)總(zǒng)股(gǔ)本(běn)比例(lì)不(bù)低於(yú)25%。超(chāo)額配(pèi)售部(bù)分不超(chāo)過本(běn)次新股(gǔ)發(fā)行總(zǒng)數(shù)的15%，若全(quán)額配售，則本次(cì)發(fā)行(háng)股(gǔ)票(piào)數(shù)量不超(chāo)過(guò)約9116萬股(gǔ)，不超(chāo)過發行(háng)後(hòu)總(zǒng)股(gǔ)本(běn)的27.71%。發(fā)行前(qián)每(měi)股(gǔ)4.67元(yuán)/股。
2018年(nián)，海爾(ěr)生(shēng)物醫療營業收(shōu)入達8.4億元，淨利(lì)潤約1.15億(yì)元，在國內醫用(yòng)低溫保存箱(xiāng)市場處於(yú)位置。此(cǐ)次(cì)登(dēng)陸科(kē)創板，它計劃募集(jí)約(yuē)10億元(yuán)，其(qí)中3億(yì)元(yuán)用於(yú)海(hǎi)爾(ěr)生物醫療(liáo)產(chǎn)業化項(xiàng)目(mù)；5億元用於產(chǎn)品(pǐn)及技(jì)術研發投(tóu)入；2億元(yuán)用(yòng)於銷(xiāo)售網(wǎng)絡建設(shè)。
產(chǎn)業(yè)化項目已於(yú)2018年(nián)1月開工(gōng)建(jiàn)設，預計2019年底投入(rù)運營。總(zǒng)設計年產能(néng)為20萬(wàn)台(tái)，共四(sì)條生產綫，包括(kuò)恒溫(wēn)產(chǎn)品生產(chǎn)綫，超(chāo)低溫(wēn)產品(pǐn)生產(chǎn)綫，異型櫃體生產綫，生物(wù)安(ān)全(quán)櫃生產(chǎn)綫(xiàn)。該(gāi)項目(mù)投產(chǎn)後(hòu)，海(hǎi)爾(ěr)生(shēng)物(wù)醫(yī)療將(jiāng)不(bù)再租(zū)僱海爾(ěr)集團(tuán)的(dí)廠房(fáng)，生產(chǎn)的專(zhuān)業(yè)化(huà)，集(jí)中(zhōng)化水平進(jìn)一步提(tí)升。
產(chǎn)品(pǐn)及(jí)技(jì)術(shù)研(yán)發投入項目，主要(yào)投(tóu)向低(dī)溫(wēn)存儲新技術(shù)研發(fā)及(jí)性能(néng)優化，物聯(lián)網(wǎng)技術研(yán)發(fā)及新(xīn)產品(pǐn)技術(shù)儲備(bèi)等(děng)，推進產(chǎn)品製(zhì)造與物(wù)聯網技(jì)術(shù)的(dí)融合，增強公(gōng)司生物(wù)醫療(liáo)科(kē)研(yán)設(shè)備解決(jué)方案(àn)提供能力。報(bào)告期內，公司(sī)研(yán)發費用分別(bié)為 3566.85 萬(wàn)元，8287.78 萬(wàn)元(yuán)和(hé) 9035.39 萬元，占當(dāng)年營(yíng)業收(shōu)入的比例(lì) 分別為(wéi) 7.40%，13.34%和 10.74%。
銷售(shòu)網絡建設(shè)項目，將擴(kuò)展國(guó)內(nèi)外(wài)直銷團(tuán)隊(duì)，定(dìng)期舉(jǔ)辦經銷商論壇(tán)和市場(cháng)推廣(guǎng)會(huì)，建立和升(shēng)級銷售網絡(luò)信(xìn)息(xī)係統。
海爾生物(wù)醫(yī)療的未來(lái)發展規(guī)劃是，以提(tí)供物聯(lián)網生(shēng)物科(kē)技綜(zōng)合(hé)解決方案(àn)為(wéi)發(fā)展方向。公司(sī)針對(duì)疫(yì)苗接種，臨床用(yòng)血，樣本(běn)存(cún)儲(chǔ)等不(bù)同應用(yòng)場(cháng)景，製(zhì)定(dìng)了物聯(lián)網解(jiě)決方案(àn)，運(yùn)用物聯(lián)網技(jì)術將(jiāng)存儲的(dí)樣(yàng)品(pǐn)與終(zhōng)端產品(pǐn)，雲平台(tái)互(hù)聯(lián)，實現(xiàn)用戶對(duì)存儲設(shè)備，存(cún)儲(chǔ)樣品的(dí)精細化和(hé)智能(néng)化管理(lǐ)。
同時，積(jī)極(jí)推進化戰(zhàn)略也是(shì)未(wèi)來的(dí)發(fā)展方向。出口外(wài)銷業務(wù)是公(gōng)司銷售業(yè)務的(dí)重要組(zǔ)成部(bù)分(fēn)。報告期內(nèi)，公司境外(wài)收入分(fēn) 別為 10,018.41 萬(wàn)元(yuán)，13,349.49 萬元和 22,420.76 萬元，分(fēn)別占當(dāng)年營業收入(rù)的(dí) 20.79%和(hé) 21.48%和(hé) 26.64%。該(gāi)公(gōng)司通(tōng)過(guò)在(zài)英國建立本(běn)地(dì)化銷售(shòu)團(tuán)隊(duì)繼續(xù)深耕歐洲市(shì)場(cháng)，通過印度子公(gōng)司深化對亞(yà)洲新(xīn)興(xīng)市(shì)場(cháng)的(dí)布(bù)局(jú)，開(kāi)發非(fēi)洲(zhōu)與拉丁美洲(zhōu)市場。此外(wài)，對(duì)符合(hé)公司(sī)發展方(fāng)向的(dí)企(qǐ)業(yè)進行(háng)戰(zhàn)略(lüè)並購和財務(wù)投資(zī)。
海(hǎi)爾生(shēng)物(wù)醫療的(dí)前身(shēn)，是成立(lì)於2005年10月(yuè)的青(qīng)島(dǎo)海(hǎi)爾(ěr)和特種電冰櫃(guì)公司出資設立(lì)的(dí)海爾醫用(yòng)科技(jì)公(gōng)司。從2011年起，它(tā)在國內外(wài)進行多起(qǐ)並(bìng)購(gòu)，實(shí)現在醫用(yòng)低(dī)溫(wēn)存(cún)儲設(shè)備(bèi)領域的快(kuài)速(sù)成長。如，2011年收購主要從事(shì)電子和(hé)光(guāng)學設(shè)備(bèi)修理和銷售的(dí)英(yīng)國Biomedical UK公(gōng)司，2015年收購Labtech 的(dí)存儲樣本(běn)產(chǎn)品，生物(wù)安(ān)全櫃(guì)及相關產品*業(yè)務，2017年收(shōu)購從(cóng)事(shì)低溫(wēn)冷凍機和(hé)製冷(lěng)設(shè)備生產銷(xiāo)售的Biomedical India，2016年收購(gòu)海特(tè)生物85%股權，2017年收購海盛傑70%股權。
2018年(nián)，海(hǎi)爾(ěr)生物(wù)醫療(liáo)的主(zhǔ)營(yíng)業務(wù)收入達到(dào)8.26億元(yuán)，而這(zhè)一數(shù)字在(zài)2017年(nián)，2016年分(fēn)別是(shì)6.12億元，4.76億元(yuán)。在(zài)其2018年(nián)的(dí)主(zhǔ)營業務(wù)收入(rù)中，生物樣(yàng)本(běn)庫(kù)，藥品及試(shì)劑(jì)安(ān)全，疫(yì)苗(miáo)安(ān)全(quán)，血(xiě)液(yè)安全，生(shēng)命科學(xué)實驗(yàn)室方麵的業務收(shōu)入(rù)占比(bǐ)分別約(yuē)為48%，26.98%，13.27%，4.18%，7%。
2018年7月，海爾生(shēng)物(wù)醫療推出物聯(lián)網智慧(huì)疫苗(miáo)接(jiē)種解決方(fāng)案，包括冷鏈室(shì)疫苗冷(lěng)藏(cáng)箱(xiāng)，接種台(tái)疫苗(miáo)冷(lěng)藏箱等產品，以(yǐ)及(jí)疫(yì)苗(miáo)接(jiē)種(zhǒng)管理係(xì)統(tǒng)，為(wéi)疫苗接種(zhǒng)點(diǎn)實施數字(zì)化(huà)，智能(néng)化(huà)改造。目前，這(zhè)一(yī)方案已在(zài)天津，呼和浩(hào)特(tè)，成都，河南延津縣等地實(shí)施。實現問(wèn)題(tí)疫苗(miáo)“秒(miǎo)凍結"，全(quán)程可追溯。
海爾(ěr)生物(wù)醫療(liáo)的(dí)高管(guǎn)名單裏，海(hǎi)爾集團執行副(fù)總(zǒng)裁，財務官，海爾金控公司董事長譚(tán)麗霞任公(gōng)司董(dǒng)事長(cháng)，海爾(ěr)集團董事局(jú)副(fù)主席(xí)，總裁周雲傑(jié)任(rèn)公司董(dǒng)事，技術(shù)專(zhuān)家(jiā)劉(liú)占傑(jié)任(rèn)董事總(zǒng)經(jīng)理。
從(cóng)股權結構(gòu)看(kàn)，海(hǎi)爾生物(wù)醫療的(dí)大(dà)股(gǔ)東(dōng)是海(hǎi)爾生(shēng)物(wù)醫(yī)療(liáo)控(kòng)股，實際(jì)控製人是海(hǎi)爾集團(tuán)。其(qí)中，海爾生(shēng)物醫療控(kòng)股持股(gǔ)42.3%，奇君投資(zī)持(chí)股27%，海爾(ěr)員(yuán)工的(dí)合(hé)夥(huǒ)企業海(hǎi)創睿，海盈(yíng)康，海(hǎi)創盈康(kāng)分(fēn)別(bié)持股(gǔ)13.5%，5.16%，4.84%，國藥投(tóu)資持(chí)股3.78%，龍(lóng)匯和(hé)誠持股3.42%。
而海爾(ěr)集(jí)團董(dǒng)事局(jú)主席張(zhāng)瑞(ruì)敏(mǐn)，海爾集團(tuán)執行總(zǒng)裁梁(liáng)海(hǎi)山(shān)，周雲傑(jié)，譚(tán)麗霞(xiá)，劉占(zhān)傑及海爾(ěr)生(shēng)物醫(yī)療公(gōng)司(sī)的核心(xīn)管理和技術人(rén)員，均在(zài)海(hǎi)爾生物(wù)醫療(liáo)公(gōng)司裏間(jiān)接持有股(gǔ)份。其中(zhōng)，周雲傑(jié)，譚麗(lì)霞，劉(liú)占(zhān)傑(jié)的(dí)間(jiān)接持(chí)股(gǔ)比(bǐ)例分(fēn)別(bié)約為3.73%，2.65%，4.26%。
據(jù)招股(gǔ)書，截至2018年6月(yuè)30日，作為集體所有製(zhì)企業的(dí)海爾(ěr)集團，總資產2672億元，733.8億元，2018年上半(bàn)年淨(jìng)利潤69億元。可(kě)見(jiàn)，海爾生(shēng)物醫療(liáo)在海(hǎi)爾集(jí)團內屬(shǔ)小微(wēi)企(qǐ)業。
2018年10月(yuè)，海爾(ěr)生(shēng)物(wù)醫療(liáo)向(xiàng)香港聯交(jiāo)所(suǒ)提交(jiāo)了發(fā)行H股股票(piào)並(bìng)掛牌的申請文件。2019年3月(yuè)22日(rì)，海爾生物醫療(liáo)股(gǔ)東(dōng)大會通(tōng)過(guò)了終止發行H股股票的議案。
從競爭看，在市(shì)場，海(hǎi)爾生(shēng)物醫療與美(měi)國(guó)賽默飛世(shì)爾(ěr)科技(jì)，日本普和希健康(kāng)醫(yī)療(liáo)形成競爭(zhēng)局麵(miàn)；在(zài)國內(nèi)市(shì)場(cháng)，海爾生物醫療(liáo)與(yǔ)中(zhōng)科美(měi)菱(líng)，澳柯(kē)瑪超(chāo)低溫冷(lěng)凍(dòng)設備(bèi)公(gōng)司形(xíng)成競爭關(guān)係(xì)。
截(jié)至目(mù)前(qián)，海(hǎi)爾生物醫療(liáo)的(dí)客戶(hù)包括中華(huá)骨髓(suǐ)庫(kù)，國家基(jī)因庫(kù)，中(zhōng)國人(rén)類遺傳資源(yuán)庫，世界(jiè)衛生組(zǔ)織等(děng)。未來，海爾生(shēng)物(wù)醫療需(xū)進一步(bù)夯實技術和產(chǎn)品基(jī)礎(chǔ)，探索醫(yī)用(yòng)物(wù)聯(lián)網(wǎng)方案(àn)，才可獲得更(gēng)大(dà)成長空(kōng)間(jiān)。
